Após quase dois anos sem acessar o mercado de debêntures, a Usiminas (USIM5) vai emitir até R$ 2 bilhões em setembro. A companhia de mineração e siderurgia deve usar os recursos para o refinanciamento de outras dívidas.
A oferta inicial é de R$ 1,6 bilhão, mas o valor pode ser aumentado em até 25%, conforme os termos da operação, aprovada ontem pelo conselho de administração da empresa. Os papéis terão prazo de cinco, sete e dez anos.
Debêntures da Usiminas
A agência de classificação de risco S&P atribuiu rating ‘AAA’ à proposta de emissão da empresa. Como o dinheiro captado vai ser usado para “liability management”, a oferta não terá impacto em relação ao endividamento da Usiminas, afirmam os analistas em relatório.
A remuneração dos papéis ainda não foi definida. Na operação mais recente, de dezembro de 2022, a taxa ficou entre CDI mais 1,45% ao ano e CDI mais 1,95% ao ano. Na época, a companhia captou R$ 1,5 bilhão com os papéis.
Com informações do Valor Econômico
