A Petz (PETZ3) anunciou nesta sexta-feira (16) que assinou o acordo definitivo de fusão das suas operações com a Cobasi. As negociações entre as duas companhias vinham acontecendo desde abril.
Agora, na operação, acionistas da Petz ficarão com 52,6% da nova empresa. Enquanto os da Cobasi ficarão com 47,4%. Assim, a Petz se tornará uma subsidiária na companhia combinada. Com acionistas recebendo 0,009 ação da Cobasi por cada papel que detém.
Além disso, há a previsão do pagamento de uma parcela em dinheiro de R$ 400 milhões aos acionistas da Petz. Sendo que R$ 130 milhões são em dividendos para ser distribuídos antes do fechamento da operação.
A Petz prevê a contratação de uma linha de crédito para indenizar processos de acionistas que tiverem interesse em discutir judicialmente a não incidência de imposto de renda sobre ganho de capital em decorrência da incorporação de ações.
Detalhes da fusão entre Petz e Cobasi
“A operação resultará em uma melhora substancial da experiência de nossos clientes, ao integrar as melhores práticas da Petz e da Cobasi”, afirma. A companhia unificada tem R$ 6,9 bilhões em receita e Ebitda de R$ 464 milhões.
“A união dos modelos de negócio com direcionamento estratégico similar resultará em uma maior assertividade, baseada em inteligência de dados, na oferta de produtos e serviços de qualidade, bem como potencializará a oferta de serviço nas lojas”, diz.
Sérgio Zimmerman, fundador e acionista de referência da Petz, e os acionistas controladores da Cobasi assinarão um acordo de acionistas. O novo conselho de administração será formado por quatro indicados pela Petz e cinco pela Cobasi.
Então, a efetivação da operação ainda depende da aprovação pelos acionistas das duas empresas, em assembleias a ser convocadas oportunamente. Assim como do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Com informações do Valor Econômico
