O Itaú Unibanco informou ao mercado que emitiu Letras Financeiras no montante total de R$ 3,1 bilhões, em negociações privadas com investidores profissionais.
As Letras Financeiras possuem vencimento em 2034. Há opção de recompra a partir de 2029, sujeita à prévia autorização do Banco Central.
As Letras Financeiras contribuirão para Capital Nível 2 do Patrimônio de Referência da Companhia, com impacto estimado de 0,24 p.p (base: junho de 2024) no seu índice de capitalização.
A emissão, com consequente reforço de capital, vem em um momento em que o banco considera a distribuição de dividendos extraordinários.
O CEO do Itaú, Milton Maluhy Filho, declarou durante o evento do banco com investidores este ano – o Itaú Day – que “tudo leva a crer” que a companhia pagará dividendos extraordinários referentes ao exercício social do ano de 2024.
“Prefiro ter pagamentos extraordinários recorrentes de dividendos do que definir ex-ante payout mais alto”, disse na ocasião.
As ações ordinárias (+0,09) e preferenciais (+0,33) do Itaú Unibanco operavam leve em alta às 12h05.
