Azul avança em negociação com credores e prevê conversão de ações preferenciais no futuro

A Azul disse nesta segunda-feira (9) que lançará em janeiro as ofertas de permuta e solicitações de consentimento relacionadas às notas de primeiro e segundo grau como parte do seu processo de renegociação de dívidas com credores.

LEIA MAIS: Confira os resultados da Azul e das demais companhias de capital aberto no portal Valor Empresas 360

A empresa afirma que precisou negociar certos termos das transações com o grupo ad hoc de detentores de títulos de dívida apoiadores antes do lançamento das ofertas de permuta.

Entre os pontos negociados estão acordos de governança pós-transação e planos de incentivo à administração, incluindo direitos de indicação ao conselho, bem como um compromisso de migração para uma única classe de ações.

A Azul espera satisfazer as condições de saque postergado concomitantemente com a emissão das notas superprioritárias e a consumação das ofertas de permuta, garantindo acesso aos US$ 500 milhões em financiamento.

*Com informações do Valor Econômico