A desenvolvedora brasileira de software Softplan concluiu uma emissão de R$ 250 milhões em debêntures para recomprar papéis do mesmo tipo, emitidos em 2022, e reforçar o caixa.
O custo da captação ficou abaixo da oferta mais recente. Os papéis emitidos neste mês serão remunerados a uma taxa equivalente a CDI mais 1,6% ao ano. Na oferta anterior, era de CDI + 2,29% ao ano.
As emissoras de debêntures têm aproveitado a melhora das condições do mercado, com maior fluxo de recursos para fundos de crédito e redução dos spreads, para trocarem dívidas mais caras.
Segundo a Softplan, a operação também permite dar continuidade às estratégias de crescimento, inclusive de forma inorgânica. Desde 2020, a empresa comprou nove companhias para ampliar o portfólio.
“Com a nova captação, continuaremos a expansão da nossa atuação em mercados-chave, investindo na verticalização dos nossos serviços e ampliação da oferta de soluções para gerar ainda mais valor para os nossos clientes. Esta estratégia gera um ciclo virtuoso de maior satisfação dos nossos clientes que acelera ainda mais o nosso crescimento”, disse o presidente da companhia, Eduardo Smith, em nota.
O Bradesco BBI coordenou a oferta.
*Com informações do Valor Econômico
