A Petrobras (PETR3; PETR4) vai emitir títulos de dívida no mercado internacional (bonds) com prazo de dez anos. A companhia pretende usar o dinheiro na recompra de outros papéis emitidos lá fora e para “propósitos corporativos gerais”.
O plano da companhia é recomprar até US$ 1 bilhão de papéis divididos em seis séries. Haverá uma ordem de prioridade na recompra, iniciada pelos bonds que vencem em 2030 e 2031. Os valores em circulação desses títulos somam US$ 3,7 bilhões.
A oferta, feita através da subsidiária Petrobras Global Finance, deve ser liquidada no dia 13 de setembro.
BofA, Bradesco BBI, HSBC, J.P. Morgan, Mizuho e Morgan Stanley coordenam a operação.
Com informações do Valor Econômico
