O aumento de capital de até R$ 2,5 bilhões anunciada pela Equatorial (EQTL3) será usada para solucionar parte do financiamento da compra dos 15% da Sabesp (SBSP3). “Os recursos serão usados para endereçamento do ‘funding’ de aquisição de Sabesp e otimização da estruturação de capital da companhia”, disse Augusto Miranda, presidente da empresa, em teleconferência com analistas realizada nesta quinta (15).
O aumento de capital anunciado prevê o preço por ação de R$ 32,50.
A aquisição da Sabesp deverá somar R$ 6,8 bilhões. A Equatorial fez um empréstimo-ponte de R$ 5,6 bilhões, com prazo de 18 meses, para financiar o valor.
Segundo o vice-presidente financeiro, Leonardo Lucas, a empresa entendeu que o momento era oportuno para equacionar uma parte do financiamento.
“Sempre que vem um processo de aquisição transformacional, [a empresa] procura assegurar ‘funding’ que nos dê tempo para, dentro da janela, equacionar as coisas, o que não nos impede de equacionar e usar o tempo ao nosso favor, mais no fim da janela ou mais no início. Esse é o terceiro aumento de capital privado que a empresa coloca na rua, tem experiência com outras operações”, afirmou, ao ser questionado sobre a decisão de levantar os recursos neste momento, mesmo tendo um prazo de 18 meses da dívida.
“É algo cirúrgico, basicamente um terço da operação que a gente vê aqui, entendendo que o momento é oportuno para deixar isso. Se discutiu e se resolveu seguir em frente. Agora é avançar com estudos para ampliação das ações preferenciais no segmento de transmissão, para que possa, enfim, finalizar isso e continuar nosso modo de desalavancagem”, completou.
Com informações do Valor Econômico
