A Mobly (MBLY3) anunciou neste sábado que concluiu a compra de 61,1% da Tok&Stok, assumindo o controle da rival, sem revelar valores.
Por meio de fato relevante, a Mobly afirmou que o negócio vai diversificar e complementar seu portfólio de produtos e serviços.
Além disso, considerou que a fusão vai “combinar reputação das marcas, atingindo públicos diversos em todos os segmentos de mercado”.
Adicionalmente, a Mobly afirmou ter identificado possíveis sinergias para impulsionar a geração de caixa.
Nesse sentido, a aquisição da Tok&Stok pode gerar um incremento anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao ano em geração de caixa.
As sinergias incluem:
- ganhos com otimização de compras indiretas e utilização do melhor dos dois modelos de transporte para otimizar os custos logísticos
- Aproveitamento de benefícios fiscais e créditos de ambas as companhias
- Vendas cruzadas, aprimoramento do e-commerce e ampliação do portfólio de produtos
Por fim, o documento explicou que o aumento do capital Mobly e a emissão de debêntures conversíveis estão em andamento, mas ainda precisam de aval do conselho de administração.
O anúncio conclui o plano que inicialmente se tornou público em agosto. Desde então, MBLY3 perdeu metade do valor, fechando a última sexta-feira (8) valendo R$ 1,95.
As empresas formalizaram o acordo imediatamente após a Justiça aprovar o plano de recuperação extrajuidicial da Estok, dona da Tok&Stok.
O plano não atinge fornecedores, colaboradores, clientes e parceiros, mas apenas dívidas financeiras avaliadas em cerca de R$ 640 milhões.
